ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ ГОРОСКОП - 2015

Наступающий год выдался довольно тяжелым и неоднозначным для многих предприятий лесопромышленного комплекса, а следующий год, судя по наблюдаемым тенденциям, будет еще сложнее. Кроме сложной экономической ситуации добавились еще санкции, которые также могут нанести дополнительный вред экономики в целом и лесопромышленному комплексу в частности.

Большинство респондентов работающих в лесопромышленном комплексе отметили, что объем рынка сокращается во всех сегментах, начиная с 2012 года, когда был подъем после продолжительного провала вызванного финансовым кризисом 2008 года. В 2013 были надежды на то, что снижение спроса на рынках лесных товаров не является долгосрочной тенденцией, а всего лишь временным явлением, но ситуация 2014 года показала, что тренд на падение устойчив и вероятно продолжится в обозримом будущем.

Таким образом, текущее состояние лесопромышленного комплекса связано с общим состоянием российской экономики и выход из этого состояния возможен только при условии общей трансформации российской экономической модели. Любая трансформация довольно болезненное мероприятие, которое по-разному отразиться на всех участниках рынка.

Основной угрозой для всех является сокращение рынка сбыта. Бороться за клиента, у которого покупательская способность снизилась будет тяжелее. Здесь мало придумать «гениальный» маркетинговый ход, необходимо иметь ресурсы, в том числе ресурсы снижения цены. Количество клиентов в низких ценовых сегментах будет расти, а количество покупателей дорогой продукции сокращаться. Основной задачей любого производителя должно быть сокращение издержек, чтобы предложить рынку продукт по доступной цене.

Другим фактором, влияющим на рынок, будет девальвация рубля и последующий рост цен на импортную продукцию. Вкупе с сокращением спроса это выведет многих иностранных производителей за скобки российского рынка. В то же время, это даст шанс российским экспортерам лесопродукции, особенно тем, кто сможет продать свою продукцию на внешнем рынке в условиях жесткой международной конкуренции.

Еще одним фактором, косвенно влияющим на всех, будут экономические санкции против банковского сектора. Этот фактор затронет не только тех, кто хочет получить инвестиционный кредит, но и тех, кто хочет взять кредит под другие нужды, например под пополнение оборотных средств. Из-за ограничений на внешнее финансирование получение кредита станет сложнее, а ставки будут выше и это справедливо как для рублевых кредитов, так и для валютных.

Основные угрозы связаны с макроэкономическими факторами. Прежде всего, это снижение спроса и падение уровня потребления. Самыми чувствительными сегментами в лесопромышленном комплексе, которые будут задеты снижением спроса, являются отрасли связанные со строительством. Приобретение жилья очень дорогое мероприятие и многим оно будет либо не по карману, либо люди отложат приобретение новой недвижимости до лучших времен.

Стоит отметить, что в стране прошла волна банкротств малых и средних лесопильных предприятий, из-за отсутствия спроса на продукцию. Летний строительный сезон был очень плохим по сравнению с предыдущими годами и таким низкорентабельным отраслям промышленности как лесопиление выжить очень тяжело.

Аналогично, падение на строительном рынке вызовет спад в деревянном домостроении и производстве столярных изделий — окон, дверей, лестниц, погонажа и прочее. Снижение в этом сегменте происходит не первый год, а некоторые предприятия отрасли не успели отойти от падения 2008 года.

Производство фанеры в России на 2/3 ориентировано на экспорт. Производители фанеры будут в двойственной ситуации. С одной стороны, из-за сильной девальвации рубля можно зарабатывать сверхприбыль на курсовых разницах. С другой стороны, спрос на внешнем рынке очень слабый, что будет вынуждать производителей фанеры продавать больше продукции внутри страны. Эта тенденция может выдавить с рынка продавцов импортных OSB, цена на которые будет непроходной из-за девальвации рубля.

В выгодных условиях окажутся российские производители плит OSB, так как иностранные конкуренты окажутся не у дел.

Спрос на плиты MDF будет относительно стабилен. Это связано с тем, что рынок MDF до сих пор не насыщен, однако стоит ожидать, что сокращение потребления ламинированных плит MDF в строительном и столярном сегменте окажет свое влияние. Вероятно, упадет спрос на ламинированные отделочные плиты, ламинированные полы, плиты MDF для производства дверных полотен и погонажа, а также плиты MDF строительного назначения. Необходимо принимать во внимание пуск завода Kastamonu Entegra по производству плит MDF в городе Елабуга, республики Татарстан. Новый крупный производитель обязательно повлияет на весь рынок.

Усиление конкуренции не подразумевает снижения цен. Цены будут расти на импортные комплектующие и материалы, применяемые в производстве, и на стоимость полученных ранее кредитов в иностранной валюте. Также цены будут расти при возникновении на рынке дефицита товара, например российские производители OSB могут повысить свои цены почти до уровня импортных плит, что позволит им «снимать сливки» с рынка.

Текущая ситуация затронет всех участников рынка, начиная от производителей, заканчивая потребителями. Вопрос заключается в том, по какому сценарию будут происходить изменения — по «мягкому» варианту или «по шоковому». Указанные выше прогнозы по сегментам не являются обязательными для каждого предприятия — они отражают лишь общий «фон». Очень многое зависит от структуры локального рынка, возможностей компании и имеющихся ресурсов. В любом случае, стоит готовиться к обостренной конкурентной борьбе, где победит тот, кто правильнее использует имеющиеся ресурсы.

Текущая ситуация затронет всех участников рынка, начиная от производителей, заканчивая потребителями. Вопрос заключается в том, по какому сценарию будут происходить изменения — по «мягкому» варианту или «по шоковому». Указанные выше прогнозы по сегментам не являются обязательными для каждого предприятия — они отражают лишь общий «фон». Очень многое зависит от структуры локального рынка, возможностей компании и имеющихся ресурсов. В любом случае, стоит готовиться к обостренной конкурентной борьбе, где победит тот, кто правильнее использует имеющиеся ресурсы.

Этот вопрос очень сложен. Как уже было сказано, некоторые отрасли будут в более благоприятных условиях, а некоторые в менее. В то же время, некоторые участники рынка смогут извлечь для себя выгоду из текущей ситуации, а некоторые нет. Для многих ситуация может оказаться патовой без каких-либо вариантов.

Общий тренд перспективного развития связан с девальвацией рубля и предполагает два направления — замещение дорогой продукции импортного производства российскими аналогами и активный выход на внешние рынки. Девальвация рубля, по замыслам государственных мужей спасет российскую экономику — виртуально наполнит бюджет, выдавит с российского рынка импорт и заставит всех экспортировать продукцию.

Однако реальная жизнь намного сложнее. Для многих лесоперерабатывающих предприятий даже незначительные изменения в сбытовой программе или внешнем окружении могут быть губительны или требовать существенных инвестиций. Тем более в лесопромышленном комплексе, где существует сложная вертикально и горизонтально выстроенная цепочка товарно-денежных потоков. Любые изменения требуют времени и денег. Со вторым фактором в условиях санкций против банковского сектора все очень сложно.

Лесопромышленный комплекс взаимосвязан на сырьевом уровне. Если падает спрос на какую-либо сырьевую позицию, то это означает снижение рентабельности лесозаготовок и повышение цены сырья на другие позиции. Например, отсутствие спроса на баланс будет компенсировано лесозаготовителем ростом цен на пиловочник, иначе заготовка станет нерентабельной. Получается, что за проблемы на целлюлозно-бумажном рынке расплачиваются производители пиломатериалов.

Очень часто можно слышать распространенное мнение, что в кризис выживут сильнейшие. Кто они эти сильнейшие? Те, кто имеют больше финансовых и материальных ресурсов. Думаю здесь уместнее русская поговорка: «Пока толстый сохнет — худой сдохнет». Поэтому в эпоху транснациональных корпораций, с их практически неисчерпаемыми ресурсами говорить о равноправной конкурентной борьбе глупо.