СТРУКТУРА МИРОВОГО РЫНКА ХВОЙНЫХ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ. РЫНКИ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ (часть II)

Азиатский регион очень большое и обширное географическое образование. Однако, основным мировым производителем и потребителем хвойных пиломатериалов выступает регион Восточной Азии, который включает Китай, Монголию, Японию, Южную и Северную Кореи. Общий объем хвойных пиломатериалов произведенных в этом регионе составил более 39 млн.куб.м за последний год. Рассмотрим восточноазиатский рынок на примере трех ключевых экономик региона: Китая, Японии и Южной Кореи, на которые приходится более 95% производства и потребления в регионе.

Крупнейшим производителем хвойных пиломатериалов в регионе Восточной Азии является Китай, объем производства в 2014 году составил более 27 млн.куб.м. Кроме того, Китай демонстрирует впечатляющие объемы производства хвойных пиломатериалов. Объем китайского производства в 2004 году составлял всего 6,4 млн. куб.м., то есть за 10 лет объем производства вырос более чем в 4 раза.

Рост китайского производства пиломатериалов сопряжен с ростом всей китайской экономики, особенно строительного сектора. Все производимые пиломатериалы потребляются внутри Китая. Тем не менее, китайская лесопильная отрасль не удовлетворяет потребностей экономики. Объем импортируемых хвойных пиломатериалов составил в 2014 году более 18 млн.куб.м., что составляет 67% от производимого в Китае объема, при этом доля импорта в 2004 году составляла всего 40% от объема производства. Все это указывает на существенный дефицит хвойных пиломатериалов на китайском рынке.

Уровень экспорта хвойных пиломатериалов незначителен и составляет порядка 300 тысяч куб.м. в год, практически не изменяясь, год от года. Основной потребитель китайского экспорта — Япония.

Объем внутреннего потребления хвойных пиломатериалов в Китае составил в 2014 году 45 млн.куб.м, что в 5 раз выше уровня 2004 года, когда внутреннее потребление составило 8,7 млн.куб.м. Как мы видим, темпы роста внутреннего потребления хвойных пиломатериалов в Китае обгоняют темпы роста производства. Все это делает китайский рынок самым быстрорастущим и привлекательным для внешних поставщиков.

Вторым по величине рынком хвойных пиломатериалов после Китая выступает Япония. Объем производства, как и объем импорта, сокращался из-за проблем в японской экономике, однако последние годы стабилизировался на одном уровне. В 2014 году в этой стране было произведено более 9,1 млн.куб.м. продукции.

Объем импорта хвойных пиломатериалов в Японию составил ок. 7,0 млн.куб.м., что составляет 80% от общего объема производства. Экспорт хвойных пиломатериалов из Японии незначителен, на уровне 50−55 тысяч куб.м. в год, что определяет японский рынок хвойных пиломатериалов, как остродефицитный.

Объем потребления хвойных пиломатериалов японской экономикой составляет порядка 16 млн.куб.м. (2014). Стоит отметить, что десять лет назад, в 2004 году, объем потребления был существенно выше, на уровне 21 млн.куб.м., минимальное значение потребления хвойных пиломатериалов было зафиксировано в период финансового кризиса в 2009 году (ок. 14,0 млн.куб.м.).

Объем производства хвойных пиломатериалов в 2014 году в республике Корея составил ок.3,1 млн.куб.м. При этом, объем производства сокращается последние 10 лет, в то же время, пропорционально растет объем импорта. В настоящее время, потребление хвойных пиломатериалов в Южной Корее вышло на уровень 2004 года (ок. 4,6 млн.куб.м.), однако структура потребления качественно изменилась, так как доля импорта выросла с 10% (2004) от суммарного потребления до 51% (2014) или 1,6 млн.куб.м.

Экспорт хвойных пиломатериалов в республике Корея незначителен и в 2014 году составил ок. 8 тыс.куб.м. Это говорит о том, что южнокорейский рынок хвойных пиломатериалов остродефицитен.

На основе представленных данных можно сделать вывод о том, что рынок хвойных пиломатериалов региона Восточной Азии является полностью дефицитным и самым быстрорастущим в мире (за счет роста потребления в Китае).

Ключевым поставщиком хвойных пиломатериалов на китайский рынок выступает Российская Федерация. Объемы импорта из РФ в 2014 году составили ок. 7,7 млн.куб.м., на втором месте Канада, с объемом ок. 6,9 млн.куб.м. Объем импорта из Канады в КНР стал существенно расти после кризиса 2008 года, когда главный покупатель канадской продукции — США, резко сократили объемы потребления. Для канадских производителей открытие китайского рынка оказалось во многом спасительным, так как это позволило сбыть невостребованную продукцию на стремительно растущий китайский рынок.

Крупнейшим поставщиком хвойных пиломатериалов на японский рынок выступает Канада (ок. 2,4 млн.куб.м.), Россия (ок. 1,0 млн.куб.м.), Швеция (ок. 0,8 млн.куб.м.), Финляндия (ок. 0,9 млн.куб.м.) и США (ок. 0,4 млн.куб.м.). Канадский экспорт в Японию сократился сопоставимо сокращению японского потребления. Рынок хвойных пиломатериалов Японии насыщен и в отличие от китайского рынка не имеет тенденций к росту.

Крупнейшими поставщиками хвойных пиломатериалов на южнокорейский рынок в 2014 году выступили Чили (ок. 0,4 млн.куб.м.), Россия (ок.0,4 млн.куб.м.), Новая Зеландия (ок. 0,2 млн.куб.м.) и Канада (ок. 0,2 млн.куб.м.).

Стоит отметить, что на рынке стран Восточной Азии, кроме традиционных поставщиков — России, Канады, США, Швеции и Финляндии, существенную роль играют Чили и Новая Зеландия.

Экспорт хвойных пиломатериалов из стран Восточной Азии практически отсутствует. Те, незначительные объемы, которые экспортируются, обычно продаются в границах региона в ближайшие страны.